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Unruly親会社のTremor International Ltd. ナスダックでの新規株式公開を開始

TEL AVIV, ISRAEL, 2021年6月14日 – Tremor International Ltd. (以下、「Tremor」)は、本日、Nasdaq Global Market6,768,953株の米国預託株式(ADS)の新規公開を開始したと発表しました。Tremorは、Nasdaq Global Marketにおいて、13,537,906株の普通株式に相当する6,768,953株の米国預託株式(以下、「ADS」)の新規公開を開始したことを発表しました。ADSは、Tremorの普通株式2株に相当します。ロンドン証券取引所のAIM市場におけるTremorの普通株式の最終終値は、2021年6月11日の7.86ポンドでした。ADSは、米国における登録制の公募(以下、「本公募」)で募集されます。本募集で販売されるADSはすべてTremorが販売します。

また、本募集の引受人は、新規公開価格で最大1,015,342株のADSをTremorから追加購入する30日間のオプションを有します。Tremorは、Nasdaq Global MarketにADSの上場を申請しており、ティッカーシンボルは “TRMR “です。Tremorの普通株式は、現在、ロンドン証券取引所のAIM市場において、ティッカーシンボル “TRMR “で取引が認められています。 

RBC Capital MarketsとStifelは、この公募のリード・ブックランニング・マネージャーを務めています。JMP証券、Needham & CompanyおよびRaymond Jamesは、この公募の共同マネージャーを務めています。 

本募集は、目論見書によってのみ行われます。この公募に関する予備的な目論見書は、入手可能な場合には、RBC Capital Markets, LLC, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281-8098; Attention: Equity Syndicate, or by telephone: +1 877-822-4089, or e-mail: equityprospectus@rbccm.com; or Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Attention: Prospectus Department, One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, CA 94104, または、電話(+1 (415) 364-2720)、電子メール( syndprospectus@stifel.com )にてお問い合わせください。 

これらの有価証券に関するForm F-1の有価証券届出書は米国証券取引委員会に提出されていますが、まだ有効になっていません。この証券は、登録届出書が有効となる前には販売することができず、また購入の申し出にも応じられません。本プレスリリースは、いかなる州または管轄区域においても、当該州または管轄区域の証券法に基づく登録または適格性の認定を受ける前に、これらの証券の販売の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、かかる申し出、勧誘または販売が違法となるような州または管轄区域においては、これらの証券の販売を行うものではありません。

将来予想に関する記述 

本プレスリリースには、将来の見通しに関する記述が含まれています。本プレスリリースに含まれるすべての記述のうち、歴史的事実に基づかないものは、将来の見通しに関する記述とみなされます。これには、Tremor社の本募集の実施計画に関する記述が含まれますが、これに限定されません。 

これらの将来予想に関する記述は、経営陣の現在の予想に基づいています。これらの記述は、約束や保証ではなく、既知および未知のリスク、不確実性、およびその他の重要な要因を含んでおり、これらの要因により、Tremor の実際の結果、パフォーマンス、または業績が、将来見通しに関する記述によって明示的または黙示的に示された期待とは大きく異なる可能性がありますが、これらに限定されるものではありません。Tremorは、米国資本市場の状況、世界的な経済状況の悪化、COVID-19パンデミックの潜在的な悪化、Tremorの事業におけるその他の悪化、好ましくない法律や規制の動向など、多くの潜在的な重要な要因により、現在期待している期間内に、あるいは全く登録された新規株式公開を実施しないことを決定する可能性があります。 

これらの要因およびその他の重要な要因により、本プレスリリースに記載されている将来見通しに関する記述と実際の結果が大きく異なる可能性があります。このような将来の見通しに関する記述は、本プレスリリースの日付時点での経営陣の予測を示すものです。Tremor は、将来のある時点で、このような将来の見通しに関する記述を更新することを選択する可能性がありますが、その後の事象によって見解が変更されたとしても、Tremor はその義務を負いません。これらの将来予想に関する記述は、本プレスリリースの日付以降のTremorの見解を示すものとして依拠されるべきではありません。

欧州経済地域および英国の皆様へ 

欧州経済地域および英国では、ADSの一般公募は行われません。 

本プレスリリースは、本プレスリリースに記載されている募集の対象となる証券に関連して、2000年改正金融サービス・市場法(FSMA)第21条の意味における投資活動を行うことを勧誘または誘発するものである限り、以下にのみ向けられています。(a) 欧州経済領域(以下「EEA」)においては、Prospectus Regulation (EU) 2017/1129(以下「Prospectus Regulation」)の第2条(e)の意味における適格投資家(以下「適格投資家」)を対象としています。および(b)英国においては、2018年欧州連合(離脱)法により英国の国内法の一部を構成する目論見書規則の第2条(e)を意味する適格投資家で、(i)改正された2005年金融サービス・市場法(Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion) Order 2005の第19条(5)における「投資専門家」の定義に該当する者(以下「本命令」といいます。) (ii) オーダーの第49条(2)(a)から(d)(「富裕層企業、法人でない団体など」)に該当する者。 “(c) その他の方法で合法的に伝えることができる人(上記(b)および(c)に記載されているすべての人を合わせて「関係者」といいます)。 

本募集で提供されるADSは、EEAでは適格投資家、英国では関連者のみが入手可能であり、当該ADSの申し込み、購入、その他の取得のための招待、申し出、契約は、EEAでは適格投資家、英国では関連者のみが行うことができます。EEAでは適格投資家ではなく、英国では関連者ではない人は、この文書またはその内容に基づいて行動したり、依存したりしてはいけません。本文書は、金融商品取引法第85条および第102条B項その他の意味において、公衆に対する勧誘を含むものではなく、また勧誘の一部を構成するものでもありません。

詳細については、下記までお問い合わせください。 

Tremor International Ltd
Ofer Druker, Chief Executive Officer
Sagi Niri, Chief Financial Officer
via Vigo Consulting
finnCap Ltd
Jonny Franklin-Adams / James Thompson (Corporate Finance) Tim Redfern / Dicky Chambers (ECM)
Tel: +44 20 7220 0500
Stifel Nicolaus Europe Limited
Fred Walsh
Alain Dobkin
Nick Adams
Richard Short
Tel: +44 20 7710 7600
Vigo Consulting
Jeremy Garcia
Antonia Pollock
Tel: +44 20 7390 0230
Blast PR
Matt Caldecutt
Michael Shmarak
Tel: 347 687 3721
Tel: 312 919 9222